这是投资者应该关注的特朗普国情咨文

新闻 admin 2周前 (02-05) 67次浏览

这是投资者应该关注的特朗普国情咨文

投资者应该寻找有关美中贸易谈判,药物定价和可能的基础设施支出措施的线索。根据 Fundstrat 华盛顿政策策略师 Tom Block 的说法,这些都是特朗普总统获得两党支持的问题。如果特朗普达成两党的基调,对股市来说将是看涨的。但是,“虽然白宫已经泄露了总统想要发表联合演讲的故事情节,但这似乎与总统最近的评论不符,”布洛克写道。

据华尔街政策策略分析师称,投资者应该为可能成为市场动态的国情咨询做准备,总统就美中贸易谈判,药品定价和基础设施等问题发表评论。

唐纳德特朗普总统将于美国东部时间周二晚上 9 点发表讲话,这是在美国政府关闭最长时间结束后的一周多一点。特朗普和国会领导人无法就美墨边境的隔离墙达成协议,政府仍被关闭 35 天。

政府建议特朗普在他的讲话中强调团结和两党合作。但是,国会和政府未能就移民政策或边界墙达成协议。事实上,特朗普上周表示他可能不得不宣布国家紧急情况来修建边界墙。鉴于所有这一切,投资者将从演讲的基调以及总统可以制定的政策和政治公告中获取线索。

“存在一些问题:基础设施,药品定价以及可以建立两党支持的贸易,”Fundstrat Global Advisors 的华盛顿政策策略师 Tom Block 在周一的一份报告中写道。但是,“虽然白宫已经泄露了总统的故事情节,希望发表一个统一的演讲,这似乎与总统最近的评论不符。”

投资者进入国情咨询的最紧迫问题之一是美中贸易。两国之间的关系最近似乎已经解冻。特朗普上周表示,中国国家主席习近平在一封信中写道,他希望双方在贸易中途相遇。策略专家认为特朗普可以召开美中首脑会议。

自去年以来,中国和美国一直在进行贸易战。两国都对价值数十亿美元的商品征收关税。随着投资者评估其对企业利润的影响,这些关税已经引发了金融市场的涟漪。这两个国家还设定了 3 月 2 日的最后期限,以达成永久贸易协议。否则,美国对中国商品的额外征税可能会生效。

雷蒙德詹姆斯公共政策分析师埃德米尔斯在给客户的一份报告中表示,“中美之间的贸易谈判趋势良好,但达成协议将需要进一步谈判以及特朗普与习近平之间的面对面会谈。” “我们认为市场一直在预期现有关税仍然存在的小额交易,中国购买更多美国产品,并延长知识产权/产业政策改革的实施。我们将根据这一预期来衡量市场反应。”

根据 Strategas Research Partners 的数据,如果延长 3 月截止日期,目前的关税将保持不变,其他关税不会生效,Qorvo,Qualcomm 和 Wynn Resorts 等公司的股票表现可能会超出市场份额。这些公司对中国的收入很高,因此受益于中美贸易紧张局势的消散。

“有人猜测他可能会宣布与中国国家主席习近平会面的日期,他也可能会推动国会批准新的,经修订的 NAFTA,称为 USMCA,”Fundstrat’s Block 补充说。

在贸易方面发表的任何声明也可能与朝鲜领导人金正恩会晤有关。如果这样的会议减少地缘政治紧张局势,这可能会以牺牲黄金价格为代价来刺激股市。

华尔街也在寻找政府计划如何抑制药品价格的线索。

美国政府公布了一项禁止所谓的后门交易的提案,这些交易将由制药公司和中间商共同削减,这些中间商通过 Medicare 获得其药品的首选地位。

制药商目前向药房福利管理公司(如 CVS Health 和 UnitedHealthGroup)支付退款,以将其药物纳入 Medicare D 部分计划。该提案将从制药公司向消费者提供约 290 亿美元的回扣。PBM 会因为将药物纳入计划而收取固定费用。


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